Tutte le immagini e i dati visibili sono fittizi e utilizzati solo a scopo di demo.
Nell’area dedicata alle anagrafiche è possibile aggiungere, rimuovere e gestire i nominativi che verranno associati ai preventivi.
Consiglio: prima di iniziare a creare un nuovo preventivo, qualora riguardasse un nuovo cliente, è necessario crearne prima l’anagrafica, così da poterla associare subito al nuovo preventivo.
Per creare una nuova anagrafica è sufficiente cliccare sul tasto “Aggiungi nuova Anagrafica”, a seguito del quale si aprirà la scheda per inserirne le informazioni.
Passando sopra il nome di un cliente già esistente compariranno le voci “Modifica”, “Modifica rapida”, “Cestina” e “Visualizza”.
- Cliccando su “Modifica” si aprirà la scheda di dettaglio dell’anagrafica in cui si potranno cambiare tutte le informazioni. Per accedere alla scheda è possibile cliccare anche sul nome del cliente.
- Cliccando su “Modifica rapida” invece si aprirà un pannello in cui sarà possibile modificare solo le informazioni di base dell’anagrafica come il titolo (Nome e Cognome”, lo slug, la data di pubblicazione e slo stato (pubblicato, in attesa di revisione e in bozza)
Un’anagrafica cestinata, può essere ripristinata o eliminata definitivamente. Sarà sufficiente andare nella lista dei clienti cestinati (cliccando su “Cestino”) e passando sul nome del singolo cliente cliccare su “Ripristina” o “Elimina definitivamente”.
