Tutte le immagini e i dati visibili sono fittizi e utilizzati solo a scopo di demo.
Nell’area dedicata ai clienti, cliccando sul tasto “Aggiungi nuova Anagrafica”, si aprirà la scheda di creazione di una nuova anagrafica (che sarà la medesima di modifica, qualora si cliccasse su “Modifica” di un cliente già inserito a sistema).
In questa scheda sarà possibile inserire i dati del cliente quali:
- “Titolo” equivalente al Nome e Cognome in caso di persona fisica, oppure ragione sociale in caso di persona giuridica.
- Indirizzo sede legale e/o di residenza in caso di persona fisica
- P.IVA
- Codice Fiscale
Il pannello alla destra dei campi d’inserimento dei dati anagrafici definisce lo Stato dell’anagrafica cliente. Nella creazione di una nuova anagrafica, il suo stato è di default in “bozza” e sarà associabile ad un preventivo solo dopo che sarà pubblicata (cliccando sull’apposito tasto “Pubblica”).
Nel caso di modifica di un’anagrafica già esistente il tasto “Pubblica” sarà sostituito dal tasto “Aggiorna”, le modifiche all’anagrafica non saranno applicate fino a che non si effettuerà l’aggiornamento.
Ogni anagrafica può essere associata ad una tipologia: nella nostra demo abbiamo inserito Cliente e Fornitore, ma è possibile aggiungere altre voci:
La categorizzazione per tipologie è utile per una più veloce associazione all’interno della scheda del preventivo.
